«Ижавто», допустивший дефолт по досрочному выкупу облигаций второго выпуска на 2 млрд руб., выставил держателям новую оферту о покупке облигаций 26 августа 2009 г. «Ижавто» должен будет также выплатить накопленный купонный доход, передают «Ведомости». Еще один купон в размере 179,5 млн руб. должен быть выплачен 11 июня 2009 г. По условиям досрочного выкупа 16 декабря 2008 г. были предъявлены все 100% облигаций, но компания не смогла исполнить обязательства. Реструктуризацией долга занялся МДМ-банк, который в январе выпустил меморандум, пообещав держателям облигаций скорую сделку по покупке «Ижавто» «АвтоВАЗом» и производство на мощностях завода 28 000 автомобилей Renault уже в 2009 г., а в 2013 г. 230 000 Renault и Nissan. Но переговоры между владельцем «Ижавто», группой «Сок», и «АвтоВАЗом» пока не окончены. По условиям сегодняшней оферты, «Ижавто» обязуется досрочно выкупить облигации в том числе в случае смены контролирующего акционера, то есть «АвтоВАЗ» в случае удачного исхода переговоров должен будет сразу выплатить держателям 2 млрд руб. Такое условие усложнит процедуру покупки «Ижавто» «АвтоВАЗом». Не исключено, что держатели облигаций надеются на господдержку, которая обещана «АвтоВАЗу». Условиями досрочного выкупа будут также неисполнение денежных обязательств в отношении любых третьих лиц на сумму более 2% балансовой стоимости активов на 1 октября 2008 г. (более 346 млн руб.), решение о распределении прибыли, в частности, о выплате дивидендов, инвестиции в финансовые активы, предоставление займов, покупка векселей и ценных бумаг, поручительство по долгам третьих лиц. Если же «Ижавто» удастся привлечь кредиты или госсубсидии, на досрочный выкуп будет направлена половина этой суммы.
